MM小天地: iRobot品牌分析

指導者 / 總編輯張蕙娟

圖一 iRobot 分享者 / 陳威綸、李思嫻

前言

2008年全球性金融風暴，研發資金下降導致機器人產業受到不小影響，尤其歐美日各主要汽車市場、半導體、資訊電子產業受波及，直接衝擊到工業機器人的需求。反之，服務型機器人（service robots），受到影響的程度相對較小。

而服務機器人則是除工業機器人之外的、用於非製造業並服務於人類的各種先進機器人，參照國際機器人聯盟（IFR）按照應用領域劃分的分類，將服務機器人分為個人/家用機器人（personal／domestic robots）和專業服務機器人（professional service robots）兩大類。服務機器人的應用範圍很廣，主要從事修理、運輸、清洗、保安、救援、監護等。其中，個人/家用機器人主要包括：家庭作業機器人、娛樂休閒機器人、殘障輔助機器人、住宅安全和監視機器人等；專業服務機器人主要包括：野外機器人（field robotics）、專業清潔機器人、醫用機器人、物流用途機器人、檢查和維護保養機器人、建築機器人、水下機器人，以及國防、營救和安全應用機器人等等。

至2009年全球機器人年度銷售額為214億美元，較前一年度下滑28%，2010年較2009年成長29%，達到276億美元。其中產業用機器人銷售額為145億美元，未來5年平均年複合成長率為7.3%；服務型機器人銷售額為131億美元，未來5年平均年複合成長率為18%。

圖二全球機器人銷售額

服務型機器人

2013年專業服務機器人的銷量約為21,000台，同比2012年增長4%，根據預測，從2014年到2017年，服務機器人的銷售量將增長至134,500台，市場規模達189億美元。而個人／家用服務機器人在2013年的銷量大約為四百萬台，比2012年增長28%，市場規模為17億美元。據估計，將有3100萬台個人服務機器人於2014至2017年之間售出，意味著服務型機器人在此領域將有持續而強勁的增長，而其中又以家務機器人以及娛樂機器人為主要產品。

圖三家用服務型機器人銷售預估

服務型機器人發展潛能因素 1. 基層勞動力下降

根據麥肯錫的報告中，自1964 年來，就業人數平均每年成長 1.7%，但在未來幾十年，可能會降到 0.3%，全球勞動成長下滑，加上已開發國家的勞動力價格日趨上漲，且人們越來越不願意從事簡單勞動的工作，類似清潔、看護、保安等，簡單勞動力的不足使服務機器人有著巨大的市場。

2. 經濟水平提高

隨著經濟水平的上升，人們可支配收入的增加，使得人們能夠購買服務機器人來解放簡單的重複勞動，獲得更多的空閒時間。

3. 科技發展進步

隨著科技進步，智能機器人更新換代的速度越來越快，從過去接受指令的機器人，進步到得以思考、與人互動的機器人，功能越來越多，使人類的生活更加方便，人們對服務型機器人的需求也越來越大。

4. 已開發國家進入老齡化

全球目前年齡在60歲以上將近有7億人口，而預計至2025年時將會翻倍，2050年時，60歲以上人口將達到20億，超過全球總人口的比例20％。全球人口的老齡化帶來大量的問題，社會保障和服務、看護的需求更加緊迫，服務機器人作為良好的解決方案，將有巨大的發展空間。

iRobot簡介

iRobot專注於實用機器人的研究，創造了PackBot等機器人，協助人們有效率的完成任務，其技術及產品獲得了許多項專利。其中，由iRobot設計製造的各型軍用機器人，可以掃雷，也可以偵測敵軍，美軍運用了大量的iRobot機器人，以很少的人員傷亡得到很大的軍事勝利，由數以千計的iRobot機器人代替了原本的危險任務。不過軍用機器人的使用數量畢竟有限，iRobot逐漸萌發設計家庭用機器人的構想，iRobot研發出的掃地機器人Roomba可有效清除灰塵，使人們享受生活的便利。iRobot一直是家用機器人市場上的龍頭，直至2014年，iRobot已於全球銷售超過1200萬台的家用吸塵機器人，為消費性機器人最好的銷售紀錄。

公司介紹

美國麻省理工學院（MIT）羅迪布魯克斯教授（Rondy Brooks）於1990年帶著其學生柯林安格爾（Colin Angle）和海倫格萊納（Helen Greiner），創辦了iRobot公司。1991年，iRobot開發第一個機器人Genghis，進行太空探險，2001年，911攻擊事件後，PackBot首次正式上陣，於世貿中心廢墟進行搜尋行動。隔年，iRobot正式開啟家用機器人市場，推出吸塵機器人。2005年11月，iRobot於納斯達克掛牌上市，市值為1.89億美元，2013年，iRobot在全球售出超過1200萬台家用機器人，全球市占率超過50%。在2014年，iRobot 880、Scooba 450機款獲得2014年Red Dot Award （紅點設計大獎），並且市值為9.05億美元。

圖四 iRobot年表

公司現況

根據WinterGreen Research，iRobot在家用清潔型機器人市占率為65%，其餘依序為台灣松騰實業及德國Karcher的9%，韓國LG的7%，韓國Yujin的6%，韓國三星的4%。而目前iRobot在全球已有68個銷售點，穩坐清潔型機器人的市場龍頭。

圖五家用清潔型機器人市占率

圖六 iRobot全球銷售點

根據iRobot的財報顯示，2010年至2014年間，除了在2011年伊拉克戰爭的結束，導致軍用機器人需求下降，年度銷貨收入跟著減少，其餘iRobot的年度銷貨收入皆為上升的趨勢。特別值得注意的是，iRobot的家用機器人銷貨收入不斷成長，至2014年家用機器人銷售收入已佔總銷貨收入的91%，與iRobot致力發展家用型機器人的目標吻合，而隨著全球家用型機器人的需求持續增加，iRobot稱霸此領域想必將持續好一陣子。

圖七 iRobot年度銷貨收入

產品介紹

服務型機器人中，潛力最大的三項領域--家務型機器人、醫療機器人、軍用機器人，iRobot在家務型及軍用型中皆為業界領先企業，而產品銷售方面，也是以這兩類型機器人為主要營收來源，參考圖八iRobot產品分類。商用機器人則為iRobot近年積極發展與推廣的新領域，未來商用類別在iRobot銷售占比中會持續提升。

圖八iRobot產品分類

Roomba吸塵機器人介紹

2013年iRobot的銷售占比中，以家用清潔機器人居冠，佔比87.78%，而清潔機器人產品以Roomba、Scooba、Braava三項為銷售最大宗，其中Roomba為全球銷售第一之吸塵機器人。Roomba以吸塵為主，Scooba以洗地為主，Braava以擦地為主。下圖為三種類型機器人之比較圖。

圖九iRobot清潔機器人系列比較

Roomba功能介紹

Roomba核心技術為iAdapt直覺反應科技即時監控並以每秒64次的速度計算處理不同的演算及路徑，做更有效率的吸塵。其他技術皆是圍繞著這項核心功能設計研發。其他功能如下：

1.省電功能：最省電吸塵器，一般吸塵用電量約1000瓦，但Roomba只要33瓦，充1次電可用2個小時

2.自動回充：當打掃任務結束時，機器人會自動尋找充電坐，並歸位回充

反纏繞技術：讓Roomba不害怕長絨毛、地毯的鬚邊等流蘇纏繞

3.Dirt Detect專利：髒汙偵測專利，當機器感應到特別髒的區塊時，會來回加強清潔處理

4.防掉落感應裝置：具有6個懸空感應器，避免機器從樓梯掉落

5.輕碰緩衝：新式輕碰緩衝設計，不傷家俱，且自動區分障礙物，床罩、窗簾等軟性障礙物不妨礙清掃

6.AeroForceTM專利：風動渦流強力吸塵系統，搭配高效率吸塵馬達與氣流加速器，吸力提高5倍，吸塵效率多出50%

7.密合式集塵閘：輕鬆鎖住灰塵、毛髮及過敏原，適合有寵物、小孩和大坪數的環境

8.防纏繞雙膠刷專利：刷子的獨特之處就在於他們是逆向旋轉（面對面旋轉）提高抓物力量

9.醫療級HEPA濾網：過濾面積大，材質耐用，濾網過濾灰塵，不會在空氣中循環，過濾後只留下新鮮空氣

10.切換模式：系統可自動偵測不同地板材質（如:地毯、木頭、磁磚）切換模式來做吸塵打掃

11.預約定時：可預約定時一週7次，每天1次的打掃時間，自動喚醒和回充

12.燈塔虛擬牆功能：可以讓 Roomba一個房間接一個房間按順序清掃

圖十Roomba功能

Roomba系列比較

Roomba分別在2009、2011、2013推出600系列、700系列、800系列。以使用範圍來說，適用面積越來越大，效益而言，性能更好，適用對象和空間都有更上一層。

圖十一Roomba系列比較

Packbot介紹

　　Packbot重24公斤，長0.8公尺，是美軍目前主要使用的型號，被設計為單兵攜帶的危險區域偵查、清理用前線戰場機器人，採用類似電玩的手動控制器遙控，可以以履帶在崎嶇地形上高速行動；它的機身同時也可加裝不同功能的配備，以進行拆彈、偵查、運輸等任務，使用領域包含國防軍事、公共安全、緊急救災。 PackBot在911事件時，出動協助搜救；在伊拉克、阿富汗戰場中，也被大量使用總數超過2000臺；2011年日本福島核災後Packbot是第一批前進災難現場的機器人。

圖十二Packbot

圖十三Packbot功能及價值

競爭分析

　　全球吸塵機器人市佔率僅次於iRobot的松騰實業，實屬不可輕視的對手。松騰實業創立於1990年，從空氣清淨機起家，後因訂單問題，被迫尋求轉型，2003年起，開始涉足吸塵機器人產業，成為台灣第一個、全球最早從事吸塵器機器人產業的企業之一。十年的努力，成功位居全球第二大吸塵器機器人研發製造商。

　　松騰以工業設計與科技智慧的結合為企業競爭核心，代工為主，品牌為輔的方針下，旗下有「趴趴走」與「Vbot」兩大吸塵器機器人品牌。

圖十四趴趴走、Vbot

POD圖

以趴趴走為例，松騰為適應亞洲環境，例如室內空間較小、障礙物多等因素，松騰提供多樣化豐富的產品供消費者選擇。每樣商品除功能略有不同外，設計上也下足工夫，搶佔年輕族群市場。價格方面，松騰定價較為親民，積極搶占中低階市場，尤其針對新手顧客，培養出客戶對產品的興趣及習慣後，若顧客有更高的需求，變可轉移到Vbot系列，Vbot系列屬高階機種，針對要求較高且具一定消費能力之客戶。相較之下iRobot系列功能、花色外觀都較單一，選擇少，價格偏高，但產品少樣，讓它始終維持一定水準品質，品牌忠誠度高，顧客對產品有較大的信心。此外，值得一提的是雖然兩家公司規模差距甚大，但員工人均年產值皆為1600萬台幣，顯示松騰對於資源的掌控與應用較有效率。

圖十五iRobot、松騰比較圖

SWOT分析

圖十六 iRobot SWOT分析

未來發展與趨勢

未來吸塵機器人會和物聯網結合，連接個人平台(如：手機、ipad、電腦)後，所有家用物聯網串接，整合進智能家電系統，進入智能家電的時代。在未來，下班到家前，智能家電系統會把一切打掃乾淨，準備就緒，等待主人回家。而對iRobot而言，它具有軍用機器人技術上的優勢，將這些技術整合在吸塵機器人中，將可發展出一片新的藍海，但近期松騰和微星科技已開始研發類似產品「RV-13ipc」(圖十八)，結合導航、定位、多媒體、視訊會議、視覺追蹤、遠端監控與影像傳輸等技術，兼具清潔、監控和伴侶的多功能機器人。「RV-13ipc」工作時或充電中都提供監控功能，透過特殊低光源鏡頭可拍攝屋內景物，即便光線不足也能清晰呈像，並搭載「位移監控」技術，使用者可設定特定的監控區域，機器人會在有人或物入侵的時候錄影整個過程，並隨即附上現場的照片email給使用者。使用者只需上網，透過瀏覽器或Google Talk即可輕鬆完成遠端監控功能，可遠端遙控機器人變更視野。iRobot固然有技術和專利上的優勢，但若被其他廠商率先找到破口進入，將流失大量市場，因此對iRobot而言，時間會是最關鍵的要素！

圖十七清潔機器人未來趨勢

圖十八RV-13ipc多功能機器人

參考資料來源

MM小天地

2016年7月14日星期四

iRobot品牌分析

沒有留言:

張貼留言

2016年7月14日 星期四

iRobot品牌分析

沒有留言:

張貼留言

2016年7月14日星期四